Jürgen Draudt - Ihr Finanzberater
Jürgen Draudt - Ihr Finanzberater

Portfoliobuilder und Morningstar X-Ray

Der Portfolio Builder ist eine Softwarelösung zur Beratung privater Endanleger. Dieses Instrument unterstützt sowohl bei der Analyse bestehender Portfolios als auch bei der sinnvollen Diversifikation von Neuanlagen.

 

Bestehende Portfolios durchleuchten
Mit dem Portfolio Builder werden Korrelationen übersichtlich und über unterschiedliche Zeiträume hinweg dargestellt. Sie möchten wissen, ob ein Portfolio optimal diversifiziert ist? Der Portfolio Builder sagt es Ihnen. Für jedes Portfolio wird die so genannte Diversification Ratio ermittelt.
Je höher diese Kennzahl, desto höher auch der Diversifikationsgrad.

 

Wissenschaftlich fundiert beraten
Der Portfolio Builder nutzt den von Harry Markowitz erstmals wissenschaftlich nachgewiesenen und ökonomisch unumstrittenen Diversifikationseffekt. Da der Portfolio Builder ohne Renditeprognosen auskommt, wird ein Hauptkritikpunkt an der Markowitz‘schen Theorie eliminiert, nämlich die Unsicherheit über die Renditeprognose. Stattdessen baut das Tool auf einer der Kernaussagen von Markowitz auf: dem Diversifikationseffekt.

 

Optimal diversifizieren
Anleger und Vermittler sind sich einig, dass eine optimale Diversifizierung die beste Voraussetzung für ein langfristig erfolgreiches Portfolio ist. Der Portfolio Builder hilft Ihnen dabei, genau diese Diversifikation zu erreichen. Der zugrunde liegende Optimierungs-Algorithmus bestimmt das Portfolio mit dem höchsten Grad an Diversifikation – der maximalen Diversification Ratio.

 

Keine Kompromisse bei der Produktauswahl
Der besondere Ansatz des Portfolio Builder erlaubt es, unterschiedlichste Fondsarten sachgerecht bei der Optimierung zu berücksichtigen. So lassen sich beispielsweise Aktienfonds ebenso wie die derzeit beliebten Multi Asset-Fonds gleichermaßen im Portfolio Builder verarbeiten.

 

Professionelle Portfolioanalyse
Mit dem Analyse-Tool Morningstar X-Ray können Sie Depots sowie Ergebnisse des FONDSNET Portfolio Builder™ detailliert durchleuchten lassen und sich einen schnellen Überblick über die Diversifizierung Ihres Fondsportfolios nach Regionen, Sektoren und Anlagestilen verschaffen.
Die Basis für die tiefschürfende Analyse sind alle Wertpapierpositionen der im Portfolio enthaltenen Fonds. Ein solch detaillierter Einblick gibt unter anderem Auskunft über den Anteil zyklischer, sensitiver oder defensiver Werte sowie über das Kurs-/Gewinnverhältnis und die Zinssensitivität eines Portfolios. Darüber hinaus macht Morningstar X-Ray die Überschneidungen bei der Wertpapierallokation aller Fonds innerhalb eines Portfolios sichtbar. Alle Ergebnisse werden außerdem grafisch und leicht verständlich in einer mehrseitigen Auswertung im PDF-Format aufbereitet.

Bad Heilbrunn

Jürgen Draudt

Masterconsultant in Finance®
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)

 

Hochfeldstr. 9
83670 Bad Heilbrunn

Telefon: 08046 - 1888216

Telefax: 08046 - 1888217

Mobil:   0170-2839982

E-Mail-Adresse:

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